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      人民幣明年有望升至6關口 造紙行業或整體延續向上行情
       
      http://www.dysfz.cn  2020-12-24 鳳凰網港股

        回顧即將結束的2020年,中國經濟經歷了跌宕起伏的過程,克服了陣痛式的困難,面對突如其來的新冠肺炎疫情,中國經濟受到嚴重沖擊,一季度GDP同比回落6.8%。

        經過政府壯士斷臂的防控措施后,自二季度以來,隨著中國做好常態化疫情防控,復工復產,復商復市,神州大地生機勃勃。中國GDP在今年二季度實現當季正增長,前三季度增長了0.7%,全年正增長已成定局。

        在歐美等西方國家,由于疫情防控不力,新冠病毒大流行正在不斷惡化,西方各國經濟受到嚴重的沖擊。尤其是美國經濟,不但受到疫情的影響,種族矛盾加劇及國內大選等因素都在壓制經濟。

        為了提振經濟及增加就業,美聯儲及美國財經部持續推出大量的寬松貨幣政策及財政政策,美聯儲的印鈔機開足馬力,為金融市場注入大量水份,導致美元匯價持續貶值,美元指數跌破90關口,下探至2018年3月份的低位。

        在美元持續貶值及中國經濟復蘇的影響下,人民幣匯價持續走強,人民幣兌美元匯率今年從接近1:7上升到了如今的1:6.5,升值幅度達到7%。人民幣對美元升值直接有利于一些受益于匯率升值的行業,比如,造紙及資源行業。

        在造紙行業,我國造紙行業成本以廢紙及木漿為主,因國內廢紙、木漿供給不足,行業需依賴進口,且進口紙漿多以美元定價。人民幣升值還會帶來美元定價的紙企營運資本變動,多體現為潛在的匯兌收益。

        由于受到新冠疫情的沖擊,今年傳統行業受到的影響比較大,但造紙行業受益于人民幣的持續升值及紙價的上漲,相關個股今年有不錯表現,錄得可觀的漲幅,據統計年初至今,維達國際股價大漲超52%,玖龍紙業則漲逾35%,晨鳴紙業漲及陽光紙業漲逾11%,理文造紙年內漲幅亦超9%。

        對于造紙業個股,長城證券稱,造紙板塊傳統旺季將至,看好文化紙表現,持續推薦生活用紙龍頭維達國際。

        對于2021年造紙行業的預測,中金公司發布研究報告稱,過去的一個低谷期伴隨著行業格局的整合,龍頭紙企通過向上游布局原料、加強精細管理進一步深化成本優勢,并積極擴產,形成了小廠退、大廠進的局面。展望2021年,我們認為全球經濟復蘇預期有望強化,看好造紙行業需求延續2H20以來的趨勢,繼續向好。2021年行業新增供給壓力整體不大,伴隨著需求向好和原材料漲價,2021年造紙行業有望整體迎來向上行情。

        中金公司還提到,個股上,看好中期兼具成長空間和安全邊際的文化紙龍頭,看好中期有望與行業向上周期共振、實現量價齊升的白卡紙龍頭,建議關注包裝紙龍頭。

        盡管今年以來人民幣兌美元的匯價已經上升7%,但明年或者仍然有上漲空間;ㄆ旒瘓F中國首席經濟學家劉利剛認為,2021年將有大量海外資金追捧人民幣計價資產,因為這些資產的收益率遠高于世界其他地區。他預計,到明年年底,美元兌人民幣可能會下跌10%至6,甚至更低。

        隨著人民幣的持續升值,造紙、地產等行業將會持續受益,另外航空及旅游等人民幣升值受益行業,由于受到疫情的沖擊,今年相關股票受到打壓,但隨著新冠疫苗的推出,疫情逐步獲得控制,外出旅游工作的人數將會逐步增加,航空及旅游類股票的估值將會不斷得到修復。


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